晶片算力
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拼單一模型已過時！中美 AI 巨頭洗牌戰：從算力軍備賽升級為體系終極對決
2026 年 1 月，美國商務部工業與安全局將輝達 H200、AMD MI325X 等晶片改為逐案審查，算力管制持續在安全考量、產業利益和市場需求之間調整，推動中國 AI 企業強化演算法效率和開放路線。
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全球 AI 晶片股狂飆後崩盤！市值暴減逾兆美元，Dan Ives 示警：GPU 租金下跌才是真正警訊
截至 2026 年 10 月 16 日週四，全球市值前 20 大 AI 與半導體股票合計蒸發逾兆美元（CNBC 統計）。追蹤晶片板塊的 iShares 半導體 ETF（SOXX）連跌八個交易日、累計跌幅約 12.7%，道瓊市場資料顯示這是該 ETF 11 年來最長連跌。
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台積電喊出資本支出一路看好到 2028 年，AI 硬體鏈大吃定心丸
台積電 2026 年 Q3 單季營收 466 億美元，季增 16%；Q4 營運展望中值 533 億美元，全年營收成長率指引 44%，均高於彭博市場一致預期。
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AMD Helion 機架狂殺 AI 基建！開放架構插旗 Agent 賽道，單機架塞爆 3 萬核 11 月開賣
AMD 於 10 月 12 日在加州聖克拉拉正式發表 Helion 機架。這款專用運算平台專門針對 agent AI 場景，按照開放運算計畫（OCP）規範打造。平台搭載 AMD 自研晶片與內建程式碼路由（token router），能自動把 agent 的模型呼叫請求分發給前沿模型或開源模型，並適配不同推理後端。
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台積電 Q3 營收 1.49 兆狂衝高！2 nm 產能爆發，毛利率稀釋成衝頂最大隱憂
台積電 2026 年 Q3 合併營收達 1.49 兆新台幣（約 467 億美元），年增 51%，超出市場預期與公司指引上限，主因 2 nm 製程佔比從 Q2 的 3% 跳升至約 11%。
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智慧的單位成本正快速下跌：Epoch 把晶片出貨量換算成 agent 人口
截至 2027 年出貨的 AI 晶片，理論上可同時支撐 3000 萬至 1.7 億個前沿模型智慧代理不間斷執行，換算全職工時約等同於 1.4 億至 7.2 億名全職員工。
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AI 算力狂飆可養活 20 億個 agent，但市場真有這麼大需求？
Epoch AI 研究顯示，截至 2027 年出貨的 AI 晶片可支援 3000 萬至 1.7 億個前沿模型 agent，若改用低成本模型則可達近 20 億個，但需求是否存在仍是開放問題。
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國產 AI 晶片黑馬來了！燧原科技登科創板狂吸 61 億，營收飆增用實力說話
燧原科技（688801.SH）2026 年 9 月 7 日公佈科創板發行結果，定價 142.18 元/股，募資 61.19 億元，703.20 萬戶有效申購，中籤率僅 0.0246%。
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DeepSeek 發表 V4-Flash-Vision 實驗模型，多模態 Agent 效能直逼 Opus-4.8
DeepSeek 於 2026 年 8 月 21 日正式在 API 平台推出 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 實驗性多模態模型，文字推理與 Agent 能力與既有 V4-Flash 持平，並同步發布 DeepSeek Harness 0.1.1 以支援新模型。
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長飛光纖上半年淨利增長 888.88%，保偏光纖需求隨 CPO 技術升溫
長飛光纖 2026 年上半年歸屬母公司淨利達 29.25 億元人民幣，同比增長 888.88%，扣非淨利增幅更高達 1680.48%，核心獲利能力顯著提升。
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AI 晶片融資暗藏 700 億美元未爆彈？「剩餘價值擔保」恐成財報最危險隱形債務
博通（Broadcom）在「Big Sky」專案中為一筆 350 億美元的 AI 晶片融資交易提供擔保，讓 Apollo Global Management 和黑石集團（Blackstone）的資金以投資級條件購入晶片、租給 Anthropic 使用；美銀策略師估算，博通 AI XPV 平台到 2029 年中期可能累積 3700 億美元的高階債務。
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淡馬錫首次直投韓股！逆勢重倉三星、SK 海力士搶補記憶體拼圖
8 月 12 日，韓媒《亞洲經濟》報導，新加坡主權財富基金淡馬錫計劃首次直接進場韓國股市，目標鎖定三星電子與 SK 海力士兩家全球記憶體晶片龍頭。訊息一出，兩檔股票盤中均大漲逾 8%。這次投資由內部團隊直接操盤，不委託外部資產管理機構。
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寒武紀半年報的真正看點：資產負債表的產能搶位訊號
2026 年上半年，寒武紀營收 59.96 億元、年增 108%；歸屬母公司業主淨利年增 123%，連續七個季度獲利，毛利率維持約 55%。
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中國 AI 史無前例擊敗美巨頭！Qwen3.8-Max 登頂 Agentic Index 幹掉 Claude 和 GPT
8 月 6 日，Artificial Analysis 公佈新一期 Agentic Index（agent 能力指數）排名，阿里巴巴 Qwen3.8-Max 以 55.4 分登頂，超越 Claude Opus5 和 GPT5.6。
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AMD 財報不夠驚豔慘遭血洗 7%！資金轉捧輝達五連飆、美光重返兆元俱樂部
AMD 於 8 月 4 日盤後公佈 Q3 營收指引中值 130 億美元，沒能超出市場更樂觀的預估。8 月 5 日股價跳空低開約 6.6%、盤中最深跌約 7.8%，最後收跌約 7%，也拖累費城半導體指數（SOX）終結四連漲、收跌 1.4%。
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馬斯克砲轟儲存晶片供不應求，高盛 Justin Park 質疑：市場難道在定價三星 2027 年虧損嗎
SpaceX 2026 年 Q2 財報電話會上，馬斯克就 AI 基礎設施瓶頸直接點名儲存市場：供給每年約增長 20%，需求增速卻高達 200% 甚至更高，兩者差距持續拉大，「經濟學 101 告訴你，價格只會漲不會跌」。
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高盛拆解韓國記憶體八大疑慮：3.5 倍本益比，市場在賭什麼？
2026 年 8 月 4 日，高盛 Giuni Lee 團隊發布報告指出，三星電子和 SK 海力士過去一個月分別下跌 23% 與 35%，2027 年預期本益比壓至約 3.5 至 3.6 倍，市場幾乎在為「獲利不可持續」的極端情境定價。
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千問釋出 Qwen3.8-Max，阿里把戰場推向長週期 Agent
阿里巴巴於 2026 年 8 月 3 日釋出 Qwen3.8-Max，參數規模達 2.4 兆，支援 100 萬 Token 上下文，API 定價為每百萬 Token 輸入 12 元、輸出 36 元。
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熊本地震震碎供應鏈穩定假象？台積電分階段復產與擴建暫停的風險評估
2026 年 7 月 28 日日本熊本發生規模 7.1 地震，台積電 JASM 廠區人員全數撤離，初步結構檢查無大礙，但裝置詳細檢測與復產仍在進行中。
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熊本 7.1 強震引爆先進製程憂慮，台積電 JASM 廠結構無傷、啟動分階段復產
7 月 29 日，熊本縣發生芮氏規模 7.1 強震，市場隨即擔心台積電在當地的先進製程產能受到衝擊。台積電迅速公告，位於熊本的 JASM（日本先進半導體製造）廠在震後完成全員安全疏散，廠房主體結構經初步檢查未見明顯損傷，目前已按計畫啟動分階段復產。
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SK 海力士急撇清收購 Intel 俄亥俄廠，但赴美設廠「前段製程」已成定局
7 月 22 日，SK 海力士財務長金宇鉉簽署澄清公告，否認推進或決定收購英特爾俄亥俄州晶圓廠及地塊，但同時保留了「持續評估各類投資與收購機會」的措辭，未完全關門。訊息源頭是同日韓國《中央日報》援引匿名知情人士，稱雙方已進入實質談判、內部審查與政府審批程式正在推進，目標是五年內於美國本土生產記憶體晶片。
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李在明親赴矽谷密會黃仁勳、Sam Altman，韓美 AI 供應鏈大洗牌訊號強烈
韓國總統李在明於 2026 年 7 月 25 日抵達舊金山，與 OpenAI、NVIDIA 及 Anthropic 高層舉行圓桌會議，聚焦 HBM、GPU 基礎設施與生成式 AI。
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微軟 Azure 狂掃 AMD 全套方案，AI 晶片定價權大戰開打
2026 年 7 月 20 日，微軟宣佈在 Azure 部署 AMD Helios 機架級解決方案，涵蓋 GPU、CPU 與網路晶片，這是 AMD 首次在單一雲端客戶實現全棧落地，單機架售價預估比英偉達高 40%。
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台積電把 AI 泡沫論的近端反駁說清楚了：資本支出上調至 640 億、需求延燒到 2030
台積電 2026 年 7 月 16 日上調全年資本支出指引至 600-640 億美元（上限較前次指引升約 14%），全年以美元計算的營收成長率指引從「逾 30%」上修為「略高於 40%」。