Nvidia
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資本市場
NVIDIA 下代 Vera Rubin 機架暴漲高達六成，Andrew Bell 示警：明年放量先看良率臉色
7 月 22 日，The Information 報導，輝達 (NVIDIA) 下一代 AI 伺服器系統 Vera Rubin 的量產佈局已進入實測階段。
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晶片算力
李在明親赴矽谷密會黃仁勳、Sam Altman，韓美 AI 供應鏈大洗牌訊號強烈
韓國總統李在明於 2026 年 7 月 25 日抵達舊金山，與 OpenAI、NVIDIA 及 Anthropic 高層舉行圓桌會議，聚焦 HBM、GPU 基礎設施與生成式 AI。
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開源生態
Kimi K3 引爆全球 AI 重定價：記憶體晶片接棒，模型層定價權正在鬆動
月之暗面 7 月 18 日發布 Kimi K3，IG 市場分析師 Tony Sycamore 估算 OpenAI 和 Anthropic 合計預期估值蒸發約 3,140 億美元。
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晶片算力
微軟 Azure 狂掃 AMD 全套方案，AI 晶片定價權大戰開打
2026 年 7 月 20 日，微軟宣佈在 Azure 部署 AMD Helios 機架級解決方案，涵蓋 GPU、CPU 與網路晶片，這是 AMD 首次在單一雲端客戶實現全棧落地，單機架售價預估比英偉達高 40%。
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晶片算力
黃仁勳東京行狂掃日本巨頭！一日簽下豐田、發那科、安川，Nvidia 搶先卡位物理 AI 供應鏈
7 月 16 日，輝達（Nvidia）宣佈與日本工業機器人巨頭發那科（Fanuc）、安川電機（Yaskawa Electric）達成合作，共同推進機器人與 AI 技術開發；同日擴大與豐田（Toyota）的合作，新增自動駕駛、工廠模擬與城市智慧等領域。
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開源生態
270 億參數塞進 iPhone！PrismML 神級壓縮術讓蘋果 Siri 看見新出路
2026 年 7 月 14 日媒體報導，蘋果正與新創公司 PrismML 展開早期技術評估，後者已將阿里巴巴開源模型 Qwen 從約 54 GB 壓縮至不到 4 GB，270 億參數得以在 iPhone 15 上直接執行，無需雲端連線。
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大廠戰略
OpenAI 外流創立的 AI 實驗室正加速瓦解其市場主導地位
SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 於 2026 年 7 月 12 日指出，OpenAI 過往對技術與存在風險的過度披露，直接催生 Anthropic、Meta TBD Lab 等競爭對手，若溝通更謹慎，這些實驗室可能不會存在。
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晶片算力
HBM 成本漲 30 萬、機架提價 300 萬：輝達定價權算帳
美銀測算，Blackwell 至 Rubin 單機架 HBM 成本僅增加 20-30 萬美元，輝達單機架定價卻從 300-400 萬美元拉至 600-700 萬美元，提價幅度達 200-300 萬美元。
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晶片算力
三星 Q2 營業利潤狂飆創歷史新高！HBM 產能排擠引爆傳統記憶體大缺貨
三星電子 2026 年 7 月 6 日公佈初步財報，第二季營業利潤達 89.4 兆韓元（約 584 億美元），較上季增長 56%、年增約 19 倍，超越分析師預期並刷新歷史單季紀錄。
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Agent與應用
三星 Q2 獲利恐超車 NVIDIA！「一年賺贏 40 年」背後是蘋果在幫忙扛記憶體漲價
三星電子將於 7 月 7 日發布第二季初步財報。30 位分析師預估，三星 Q2 營業利潤將達到 86 兆韓元（約 563 億美元），比去年同期的 4.7 兆韓元大增 17 到 18 倍。若業績達標，這個數字將超越輝達今年第一季 535.36 億美元（摺合約 81.8 兆韓元），成為全球科技業單季有史以來最高營業利潤。
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晶片算力
GLM5.2 在 AMD MI355X 跑出 2626 tok/s/node，wafer.ai 宣稱推理成本比 Blackwell 低逾 2 倍
2026 年 7 月 3 日，wafer.ai 在官方部落格發布一份測試報告：將 GLM5.2 部署在 AMD MI355X 加速卡上，單節點吞吐量達 2626 tok/s，且宣稱每單位推理成本比 Nvidia Blackwell 低逾 2 倍。
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開源生態
光象科技宣佈累計完成數億元人民幣天使輪融資，押注物理原生基座模型
光象科技於 2026 年 7 月 4 日披露累計完成數億元人民幣天使輪融資，資金將投入物理原生基座模型研發與具身智慧機器人商業化。
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晶片算力
三星 HBM4E 良率突破 70%，D1d 製程搶在 11 月取得量產認證
三星電子 DS 部門技術長兼半導體研究所所長 Song Jai Hyuk 在 6 月 30 日內部說明會上披露兩項進展：HBM4E（高頻寬記憶體第七代產品）的可靠性測試良率已超過 70%；第七代 DRAM 製程 D1d 則計畫在今年 11 月取得生產準備認證（PRA）。
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Agent與應用
ASPIRE 拆解：輝達把 Coding Agent 迴圈搬進物理世界，訓練產物從權重變技能庫
2026 年 7 月 1 日，輝達開源 ASPIRE（Agentic Skill Programming through Iterative Robot Exploration），機器人任務失敗後，系統自動分析感知、規劃、抓取哪層出問題，把修復經驗寫進持續擴充的技能庫。
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政策監管
美股與黃金背道而馳：AI 狂潮下的資產大洗牌
2026 年第二季度標普 500 指數大漲 15%，創 2020 年以來最佳單季表現；費城半導體指數更飆升 88%，創歷史紀錄。
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晶片算力
Agentic AI 讓 CPU 重回核心：AMD 目標價調高逾四成，瑞銀與美銀同步看多算力供應鏈
瑞銀 2026 年 6 月 25 日上調 AMD 目標價從 455 美元至 670 美元（+47%）、ARM 從 260 美元至 470 美元（+81%），核心論點是 Agentic AI 推動伺服器 CPU 需求進入新成長週期。
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資本市場
SK 海力士 ADR 下月赴美掛牌，Eugene、Jupiter 喊漲 30%-45%，「韓國折價」面臨高風險實驗
SK 海力士計劃於 2026 年 7 月在美國發行 ADR（美國存託憑證），向全球機構與散戶投資者開啟直接入場管道。目前 SK 海力士在首爾市場的遠期本益比約 7.8 倍，低於美光的 9.2 倍與 SanDisk 的 10.1 倍。
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資本市場
一顆 CPU，五場戰爭：九年之後，高通再賭一次
高通宣佈，2029 年非手機業務目標 400 億美元，其中資料中心晶片貢獻 150 億美元，盤後股價上漲 13%。
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資本市場
SpaceX 上市後劇震：三天蒸發 6000 億美元，散戶狂熱與機構拋售的激烈對撞
SpaceX 於 2026 年 6 月 12 日掛牌，首日市值突破 2.11 兆美元，馬斯克成為全球首位身家破兆富豪，但隨後股價遭遇劇烈回撤。
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研究前沿
Planet Labs 把 AI 推論搬上軌道，Pelican-4 搭 Nvidia Jetson Orin 0.5 秒辨識十餘架飛機
Planet Labs 的 Pelican-4 衛星在 3 月 25 日從距地約 500 公里的低地球軌道，拍攝澳洲愛麗斯泉（Alice Springs）機場影像後，直接以機載 Nvidia Jetson Orin 模組執行推論，0.5 秒內辨識出十餘架飛機，原始影像下的準確率達 80%。
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晶片算力
Nvidia 重返投資級債市：七檔 200 億美元、最長達 30 年，AI 基建融資從現金流轉向信用市場
6 月 15 日，Nvidia 宣佈重返投資級（investment-grade）債券市場，計畫募資至少 200 億美元。
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研究前沿
狀態與動作聯合訓練：Matrix-Game 3.5 的核心賭注
2026 年 6 月 13 日，昆侖萬維 Skywork 首席科學家劉揚在北京智源大會首次公開 Matrix-Game 3.5 技術細節，計畫同年 7 月正式發布並附帶完整技術報告。
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研究前沿
Oxford／Technion／AITHYRA／NVIDIA 提出 KV-CAT：訓練期遮罩 KV 槽，讓事後壓縮效率從根提升
2026 年 6 月 14 日，Oxford、Technion、AITHYRA 與 NVIDIA 的研究團隊公開論文，提出 KV-Compression Aware Training（KV-CAT），一套在持續預訓練（continued pretraining）階段就強迫 Transformer 學會「以稀疏記憶運作」的訓練方法。
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開源生態
NVIDIA 開源 SkillSpector：已發布 AI skill 三成六含 prompt injection 向量，無惡意程式碼也能遭劫持
2026 年 6 月 13 日，據 @AlphaSignalAI 指出，NVIDIA 開源了一款專為 AI skill 設計的掃描工具 SkillSpector。