Nvidia
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拼單一模型已過時！中美 AI 巨頭洗牌戰：從算力軍備賽升級為體系終極對決
2026 年 1 月，美國商務部工業與安全局將輝達 H200、AMD MI325X 等晶片改為逐案審查，算力管制持續在安全考量、產業利益和市場需求之間調整，推動中國 AI 企業強化演算法效率和開放路線。
2026-10-19 · 5 分鐘-
晶片算力
全球 AI 晶片股狂飆後崩盤！市值暴減逾兆美元，Dan Ives 示警：GPU 租金下跌才是真正警訊
截至 2026 年 10 月 16 日週四，全球市值前 20 大 AI 與半導體股票合計蒸發逾兆美元（CNBC 統計）。追蹤晶片板塊的 iShares 半導體 ETF（SOXX）連跌八個交易日、累計跌幅約 12.7%，道瓊市場資料顯示這是該 ETF 11 年來最長連跌。
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資本市場
標普 500 逾六年最長平靜期破功！AI 狂潮退燒震撼美股巨震
2026 年 10 月 14 日，標普 500 指數下跌 1.1%，終結自 2020 年 1 月以來持續 53 個交易日無單日跌幅超 1% 的最長平靜紀錄，那斯達克 100 指數重挫 2%。
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資本市場
蘋果登上 5 兆美元：剋制策略的勝利，也是 Ternus 必須守住的起點
2026 年 10 月 15 日，Apple 收盤市值達 5.005 兆美元，成為繼輝達之後第二家突破此門檻的上市公司，當日 S&P 500 下跌 1.1%、那斯達克 100 下挫 2%。
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大廠戰略
單晶片比拚落伍了！AI 基建大改版，電力與網路成最新決勝點
AMD CEO Lisa Su 在 2026 年 10 月 OCP 全球峰會揭露，AI token 消耗量在過去兩年月度增幅高達 95 倍，推動整個行業重新定義基建競爭的核心維度。
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研究前沿
吃下百萬小時影片、進駐鼎泰豐！Dyna-2 物理 AI 怎麼殺進真實生產線
2026 年 10 月，Dyna-2.1 在鼎泰豐以 99.4% 成功率連續折疊餐巾 24 小時，包含整疊被推倒後的自主恢復（Dyna 內部資料，未經獨立驗證）。
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開源生態
Sber 震撼發布 GreenWAM，單一模型通殺 20 種機器人，世界模擬與策略執行全包了
GreenWAM 打破傳統單一角色限制，單一基礎模型同時處理世界模擬與機器人策略執行，權重已公開於 HuggingFace。
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晶片算力
台積電 Q3 營收 1.49 兆狂衝高！2 nm 產能爆發，毛利率稀釋成衝頂最大隱憂
台積電 2026 年 Q3 合併營收達 1.49 兆新台幣（約 467 億美元），年增 51%，超出市場預期與公司指引上限，主因 2 nm 製程佔比從 Q2 的 3% 跳升至約 11%。
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Agent與應用
算力即門檻：Shazeer 出走只是前兆
2024 年，Google 以 27 億美元的交易把 Noam Shazeer（Transformer 八位共同作者之一）請回來，負責 Gemini。
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政策監管
輝達豪砸 10 億美元卡位美國國家任務，三路搶攻大學算力與政府雲
10 月 8 日，輝達在華盛頓「科學：新黃金時代」峰會上宣佈，未來 5 年將向美國科學研究投入總值 10 億美元的資源，聚焦量子計算、醫療健康與能源安全。這個承諾直接搭上白宮科技政策辦公室（OSTP）同場宣佈的「創世紀使命」（Genesis Mission）二期擴編，輝達掛名產業合作夥伴。
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資本市場
輝達財報開牌在即！AI 算力牛市面臨信任危機，定價權博弈戰開打
輝達將於 2026 年 8 月 26 日盤後公佈 2027 財年第二季度財報，華爾街預期營收約 920 億美元，但預測市場顯示儘管業績超預期機率高達 96%，財報後股價收於 220 美元上方的機率僅為 43%。
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Agent與應用
創辦人留下、109 名工程師集體出走：Poolside 的 120 億美元出場讓算力硬約束現形
2025 年底，Poolside 曾有 6 週視窗籌資 20 億美元以取得 4 萬顆 GB300 算力叢集，未能及時完成，叢集因此拱手讓人。
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開源生態
共生知行發布人形機器人賽車 Demo：以卡丁車測試雙足機器人的「全身智慧」
共生知行於 2026 年 8 月 17 日發布雙足人形機器人駕駛卡丁車 Demo，將此定義為「全身智慧壓力測試」而非商業應用，旨在驗證視覺感知、多接觸點平衡與手眼腳協同的連續任務鏈。
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政策監管
輝達 OpenAI 俄亥俄算力擔保慘砍半，六大機構 5000 億巨型平台聯手登場
8 月 14 日，《華爾街日報》率先披露輝達（Nvidia）與 OpenAI 俄亥俄州大型資料中心園區融資談判的最新細節：輝達的財務擔保規模，已從原定的 2500 億美元砍到剩不到 1200 億美元，路透社隨後也證實了這項訊息。
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晶片算力
AI 晶片融資暗藏 700 億美元未爆彈？「剩餘價值擔保」恐成財報最危險隱形債務
博通（Broadcom）在「Big Sky」專案中為一筆 350 億美元的 AI 晶片融資交易提供擔保，讓 Apollo Global Management 和黑石集團（Blackstone）的資金以投資級條件購入晶片、租給 Anthropic 使用；美銀策略師估算，博通 AI XPV 平台到 2029 年中期可能累積 3700 億美元的高階債務。
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資本市場
SSI 押兩年的第一把劍：TTT 如何讓模型在部署後改寫自己的權重
2026 年 8 月 13 日，X 使用者「三隻草莓」爆料，SSI 正在探索基於 TTT（Test-Time Training，測試時訓練）的小型推理引擎，模型在解題過程中直接更新部分權重；據稱當前版本最快本月向少數使用者開放，下一代版本準備擴大 10 倍規模。
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晶片算力
淡馬錫首次直投韓股！逆勢重倉三星、SK 海力士搶補記憶體拼圖
8 月 12 日，韓媒《亞洲經濟》報導，新加坡主權財富基金淡馬錫計劃首次直接進場韓國股市，目標鎖定三星電子與 SK 海力士兩家全球記憶體晶片龍頭。訊息一出，兩檔股票盤中均大漲逾 8%。這次投資由內部團隊直接操盤，不委託外部資產管理機構。
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資本市場
Nvidia 的危險生意：AI 基礎設施融資正重演 1873 年鐵路泡沫
Stratechery 作者 Ben Thompson 以 1873 年 Jay Cooke 融資北方太平洋鐵路崩盤為喻，指出 Nvidia 透過保險浮存金與退休基金等新融資機制，正將 AI 基建風險轉嫁至更廣泛的金融系統。
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晶片算力
AMD 財報不夠驚豔慘遭血洗 7%！資金轉捧輝達五連飆、美光重返兆元俱樂部
AMD 於 8 月 4 日盤後公佈 Q3 營收指引中值 130 億美元，沒能超出市場更樂觀的預估。8 月 5 日股價跳空低開約 6.6%、盤中最深跌約 7.8%，最後收跌約 7%，也拖累費城半導體指數（SOX）終結四連漲、收跌 1.4%。
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開源生態
NVIDIA Alpamayo 2 Super 開放商用，黃仁勳：AI 機器人浪潮從自動駕駛引爆
輝達在 2026 年 8 月 4 日正式推出 Alpamayo 2 Super，這款新一代自動駕駛開源推理模型採用 OpenMDW-1.1 授權，開放商用微調與部署。輝達執行長黃仁勳為其定調：「AI 的下一波浪潮將屬於機器人，而這一浪潮將從自動駕駛開始。
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資本市場
Arista 季營收首破 30 億美元狂飆上調全年財測，高管直言：現在不缺訂單只缺貨
2026 年 8 月 5 日，Arista Networks 公佈 Q2 財報，單季營收 30.4 億美元，較去年同期成長 37.7%，首次突破單季 30 億美元門檻。對照一下：Arista 2021 年全年營收約 29 億美元，如今一個季度便已超越。
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開源生態
整併沒來，開放到來：Inkling、Hy3、Kimi K3 告訴我們什麼
Thinking Machines 於 2025 年 2 月成立，至 2026 年其開源微調服務 Tinker 年營收已達數億美元，並推出 975B-A41B 的多模態 MoE 模型 Inkling，目前被評為美國本土開放權重模型中的領先者。
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大廠戰略
AI 遊戲陪玩三條路線，贏家可能藏在供給側
截至 2026 年 7 月，《逆水寒》官方公佈遊戲內 AI 門客突破 4000 萬（廠商自報），廠商將其視為延長遊戲生命週期的關鍵手段。
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政策監管
各國 AI 法規紅線全憑廠商「良心自報」？10^26 FLOPs 監管漏洞誰來補
加州 SB 53 以訓練 10^26 FLOPs、歐盟 AI Act 以 10^25 FLOPs 界定前沿 AI 模型，多份國際 AI 協議草案也採用同樣邏輯，但現行法律完全依賴廠商自報，無任何獨立核查機制。