Microsoft
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微軟 Azure 狂掃 AMD 全套方案，AI 晶片定價權大戰開打
2026 年 7 月 20 日，微軟宣佈在 Azure 部署 AMD Helios 機架級解決方案，涵蓋 GPU、CPU 與網路晶片，這是 AMD 首次在單一雲端客戶實現全棧落地，單機架售價預估比英偉達高 40%。
20 小時前 · 6 分鐘-
晶片算力
黃仁勳東京行狂掃日本巨頭！一日簽下豐田、發那科、安川，Nvidia 搶先卡位物理 AI 供應鏈
7 月 16 日，輝達（Nvidia）宣布與日本工業機器人巨頭發那科（Fanuc）、安川電機（Yaskawa Electric）達成合作，共同推進機器人與 AI 技術開發；同日擴大與豐田（Toyota）的合作，新增自動駕駛、工廠模擬與城市智慧等領域。彭博同日報導，日本計畫採購 27,500 枚輝達 Rubin 晶片，建
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資本市場
微軟 Xbox 大規模裁員：訂閱模式與邊際利潤的結構性矛盾
微軟於 2026 年 7 月 6 日宣佈裁減 4,800 個職位，其中 3,200 個來自 Xbox 部門，反映該部門營業利潤率僅約 3%，遠低於財務長設定的 30% 目標。
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模型動態
Fable 5 帶鐐重返：Anthropic 拉 Amazon、Microsoft、Google 起草越獄嚴重度框架
Anthropic 宣布 Claude Fable 5 將自 7 月 2 日起重新向全球恢復部署。不過，這次回歸並非完全復原，而是搭配一套全新的安全分類器一同上線。只要請求被判定涉及網路安全等高風險領域，即使只是程式撰寫、漏洞分析或除錯等正常工作，也可能被自動降級，由 Claude Opus 4.8 回應，而非直接使用
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資本市場
美銀首席策略師 Hartnett 設三道臨界線，hyperscaler 持續跑輸已把 AI 資本開支爭議拉進宏觀避險框架
2026 年 6 月 28 日，美銀證券首席策略師 Michael Hartnett 在最新《資金流向報告》（Flow Show）中，把 AI 基礎設施資本開支的可持續性問題直接搬進宏觀避險討論。他列出三個觸發「全面避險夏季」的門檻：Mag7 對應 ETF（代號 MAGS）跌破 60 美元、美元兌日圓跌至 110 以下
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政策監管
美銀哈特內特警告 Mag7 若破 60 美元，今夏市場將全面轉入避險模式
美銀證券首席策略師 Michael Hartnett 於 2026 年 6 月 28 日發布《資金流向報告》，列出 Mag7 ETF 跌破 60 美元、美元兌日元跌破 110、收益率曲線再度倒掛三大避險觸發閾值，目前三項均未觸發。
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資本市場
一顆 CPU，五場戰爭：九年後，高通再賭一次
6 月 24 日，高通 CEO Cristiano Amon 宣布 2029 財年資料中心晶片營收目標 150 億美元，Meta CEO Mark Zuckerberg 隨即確認高通將成為 Meta 多代資料中心 CPU 供應商，盤後股價跳升 13%。
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資本市場
一顆 CPU，五場戰爭：九年之後，高通再賭一次
高通宣佈，2029 年非手機業務目標 400 億美元，其中資料中心晶片貢獻 150 億美元，盤後股價上漲 13%。
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晶片算力
SK 海力士選擇不跑第一：HBM 佔營收逾四成後，轉向普通 DRAM 的利潤邏輯
SK 海力士主動下調 2026 年 HBM4 全年出貨預測，從 4500 億 Gb 降至 4000 億 Gb，有效量產延至 Q3；三星同期從 3500 億 Gb 上調至 4000 億 Gb（數字引自 TrendForce 及韓媒）。
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資本市場
SpaceX 上市後劇震：三天蒸發 6000 億美元，散戶狂熱與機構拋售的激烈對撞
SpaceX 於 2026 年 6 月 12 日掛牌，首日市值突破 2.11 兆美元，馬斯克成為全球首位身家破兆富豪，但隨後股價遭遇劇烈回撤。
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研究前沿
Agent 身分的基礎設施缺口：靜態授權對動態 Agent 為何行不通
2026 年 6 月 14 日，具身分安全背景的研究者公開指出：AI agent 的認證與授權標準仍在制定中，但各廠商技術實作已快速鋪開，標準確立前的搶先部署正在累積碎片化風險。
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政策監管
SK 海力士選納斯達克、棄紐交所，140 億美元 IPO 押注 HBM 估值溢價
SK 海力士最快今年 8 月將在納斯達克 (Nasdaq) 以美國存托憑證 (ADR) 方式掛牌，計劃募資高達 140 億美元。路透社 6 月 12 日引述兩位知情人士消息，SEC 可能在 6 月 22 日當週核准其 ADR 申請，距 3 月祕密遞件約三個月。今年 SK 海力士股價已累計上漲約 220%，市值於 5 月
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大廠戰略
互動消失，才是下一個裝置轉折
微軟 Project Solara 被很多人當成省算力的方案來解讀。
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開源生態
DeepSeek 開招 IDC 設計規劃工程師，傳估值 3500 億催生 GW 級算力自建計畫
DeepSeek 在官網上線「IDC（Internet Data Center，網際網路資料中心）設計規劃工程師」職缺，職缺描述明確涵蓋「從 MW（百萬瓦）到 GW（十億瓦）級基礎設施的規劃與建設」。時機點與傳出開放融資、估值據報飆至 3500 億元人民幣高度吻合，這次明確向算力基建核心技術崗伸手，訊號相當清楚。
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模型動態
SkillOpt：當 Prompt 工程變成 Prompt 訓練
Agent 的 skill 文件是一個奇怪的存在。它決定了模型在特定任務上的行為，卻幾乎總是人工寫死後就再也不動。工程師花時間調它、上線後就凍結。問題在於：執行軌跡裡藏著大量失敗訊號，從來沒有人有系統地把它讀回來。
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Agent與應用
Microsoft Agent Governance Toolkit 強制接管每個 tool call，prompt 安全 26.67% 失敗率催生 runtime 硬攔截
Microsoft 釋出 Agent Governance Toolkit，將 AI agent 安全管控從 prompt 層移至應用層：每個 tool call 與 agent 訊息在發出前先過政策引擎審查，預設拒絕任何出錯狀況。根據釋出資訊，純靠 prompt 要求 agent 守規矩的失敗率達 26.67%，To
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研究前沿
幾何重建連霸、資料牆被捅破、遊戲成基座：讀懂 CVPR 2026 三條主線
CVPR 2026 在丹佛落幕，74 篇入圍、5 篇獲獎。略過花名冊，三條主線值得做研究和建產品的人記好。